2021年國(guó)內(nèi)電子銅箔行業(yè)投資、投建項(xiàng)目大盤(pán)點(diǎn)

1、前言

本文對(duì)2021年我國(guó)大陸地區(qū)電子銅箔行業(yè)的立項(xiàng)、新建、擴(kuò)建及竣工投產(chǎn)項(xiàng)目，進(jìn)行歸納盤(pán)點(diǎn)。通過(guò)新增產(chǎn)能的統(tǒng)計(jì)預(yù)測(cè)及項(xiàng)目分布的重點(diǎn)地區(qū)統(tǒng)計(jì)，以期幫助業(yè)界同仁及時(shí)了解我國(guó)電子銅箔產(chǎn)業(yè)的發(fā)展?fàn)顩r與特點(diǎn)，以及對(duì)PCB、覆銅板供應(yīng)鏈、產(chǎn)業(yè)鏈的影響變化。

文中采用的信息數(shù)據(jù)來(lái)源：一是中電材協(xié)電子銅箔材料分會(huì)（CCFA）秘書(shū)處組織的行業(yè)問(wèn)卷調(diào)查（收到30多份國(guó)內(nèi)主要銅箔企業(yè)及新投資銅箔業(yè)的大中型企業(yè)的問(wèn)卷調(diào)查反饋）；二是主流媒體、互聯(lián)網(wǎng)的公開(kāi)報(bào)道（我們已作核實(shí)）；三是上市公司發(fā)布的公告；四是參考了國(guó)內(nèi)銅箔企業(yè)高層領(lǐng)導(dǎo)會(huì)議記錄（CCFA于2021年12月組織召開(kāi)的廣西玉林會(huì)議）。資料核對(duì)過(guò)程中，對(duì)于不同渠道來(lái)源的信息、數(shù)據(jù)有所差異的，均以企業(yè)報(bào)送的行業(yè)調(diào)查問(wèn)卷內(nèi)容為準(zhǔn)。

據(jù)我們調(diào)查統(tǒng)計(jì)，2021年，國(guó)內(nèi)共有17個(gè)電子銅箔投建項(xiàng)目立項(xiàng)（簽約）（見(jiàn)表1），其中當(dāng)年立項(xiàng)當(dāng)年動(dòng)工建設(shè)的有7項(xiàng)。

2021年，項(xiàng)目完成建設(shè)，投產(chǎn)運(yùn)營(yíng)的有11項(xiàng)（見(jiàn)表2），共計(jì)新增電子銅箔年產(chǎn)能約11.6萬(wàn)噸。

2021年間，正在投建的項(xiàng)目有29個(gè)以上，其中有24項(xiàng)將在2022年全部或部分建成投產(chǎn)，釋放新增產(chǎn)能。根據(jù)統(tǒng)計(jì)預(yù)測(cè)，2022年國(guó)內(nèi)將要實(shí)現(xiàn)的新增電子銅箔年產(chǎn)能約36.2萬(wàn)噸。

2、 2021年我國(guó)投建電子銅箔項(xiàng)目立項(xiàng)情況統(tǒng)計(jì)

2021年，國(guó)內(nèi)有十家企業(yè)（包括海外在中國(guó)大陸投資的企業(yè)）向業(yè)界公示，投建電子銅箔新廠(chǎng)（或新生產(chǎn)線(xiàn)），項(xiàng)目立項(xiàng)或簽約的匯總?cè)绫?所示。

從表1 的統(tǒng)計(jì)結(jié)果，可以看出：

（1）2021年，國(guó)內(nèi)立項(xiàng)（簽約）的電子銅箔項(xiàng)目總共有17項(xiàng)，規(guī)劃的年產(chǎn)能達(dá)到118.6萬(wàn)噸。其中，鋰電池銅箔項(xiàng)目的產(chǎn)能規(guī)模約占總量的86%，而電子電路銅箔的規(guī)劃產(chǎn)能規(guī)模僅占14 %，約有16.5萬(wàn)噸。17個(gè)項(xiàng)目中，有7項(xiàng)（共17.9萬(wàn)噸）實(shí)現(xiàn)了當(dāng)年簽約當(dāng)年開(kāi)工建設(shè)，約占項(xiàng)目總量的15%。

（2）表1所統(tǒng)計(jì)立項(xiàng)的項(xiàng)目中，投資建設(shè)的生產(chǎn)廠(chǎng)地點(diǎn)，在甘肅（金昌、蘭州）有三項(xiàng)，在廣東（梅州）、山東（聊城、東營(yíng)）、江西（吉安、上饒）、安徽（滁州、潛山）有兩項(xiàng)。廣西（玉林）、福建（龍巖）、四川（德陽(yáng)）、云南（曲靖）各有一項(xiàng)。

（3）表1所統(tǒng)計(jì)立項(xiàng)的項(xiàng)目中，有6個(gè)項(xiàng)目達(dá)到或超過(guò)10萬(wàn)噸/年。他們分別是：廣東超華科技股份有限公司（在廣西玉林投建）、廣東嘉元科技與寧德時(shí)代合資公司（投建地點(diǎn)未定）、江西省江銅耶茲銅箔有限公司（在江西上饒投建）、億緯鋰能與華創(chuàng)新材合資（投建地點(diǎn)未定）、甘肅海亮新能源材料有限公司（在甘肅蘭州投建）、德?？萍技瘓F(tuán)甘肅德福新材料有限公司等。

3、 2021年國(guó)內(nèi)新增電解銅箔產(chǎn)能的統(tǒng)計(jì)

表2給出了2021年國(guó)內(nèi)新建電解銅箔項(xiàng)目實(shí)現(xiàn)投產(chǎn)的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)。

從表2數(shù)據(jù)，我們可以得到以下幾點(diǎn)結(jié)論：

（1）2021年，國(guó)內(nèi)有12家企業(yè)的新廠(chǎng)（新生產(chǎn)線(xiàn)）實(shí)現(xiàn)投產(chǎn)，比2020年增加了7家。共實(shí)現(xiàn)新增年產(chǎn)能約11.6萬(wàn)噸，是2020年新增產(chǎn)能規(guī)模的3倍之多。

（2）在2021年新投產(chǎn)的產(chǎn)能中，有8.7萬(wàn)噸為鋰電池銅箔，占總新增產(chǎn)能的75.0%。其中，1萬(wàn)噸及以上的有4家，分別是靈寶寶鑫（新增鋰電箔1.0萬(wàn)噸/年）、江銅耶茲（1.5萬(wàn)噸/年）、深根銅箔科技（1.5萬(wàn)噸/年）、德?？萍技瘓F(tuán)（含九江德富、甘肅德福，共計(jì)2萬(wàn)噸/年）。這四家的上述新增產(chǎn)能，占當(dāng)年新增鋰電池銅箔產(chǎn)能的68.2%。其中江西省深根銅箔科技有限公司是新晉企業(yè)。

（3）2021年新投產(chǎn)的產(chǎn)能中，有2.9萬(wàn)噸為電子電路銅箔，占總新增年產(chǎn)能的24.8%。2021年新增電子電路銅箔年產(chǎn)能的規(guī)模，比2020年多1.2萬(wàn)噸/年（按CCFA在2021年1月底公布數(shù)據(jù)計(jì)）。新增電子電路銅箔年產(chǎn)能的廠(chǎng)家及新增量為：九江德福科技（新增電子電路銅箔1.4萬(wàn)噸/年）、湖南龍智（1萬(wàn)噸/年）、甘肅金川鑫洋（2000噸/年）、甘肅德福新材（3000噸/年）。

（4）2021年電解銅箔新增產(chǎn)能的地區(qū)分布：江西（4家，新增6.2萬(wàn)噸/年）；甘肅（2家，新增1.2萬(wàn)噸/年）；江蘇（2家，新增1.25萬(wàn)噸/年）、河南（1家，新增1.0萬(wàn)噸/年）、湖南（1家，新增1.0萬(wàn)噸/年）。

4、 2022年預(yù)期新增電解銅箔產(chǎn)能的統(tǒng)計(jì)

表3給出了國(guó)內(nèi)新建電解銅箔項(xiàng)目在2021年內(nèi)開(kāi)始投建及新增產(chǎn)能的情況統(tǒng)計(jì)。表中的“2022年投產(chǎn)”也包括了在2020年開(kāi)工建設(shè)，到2022年竣工完成的部分。

表3的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，是根據(jù)在2020～2021年開(kāi)工建設(shè)的進(jìn)度及計(jì)劃在2022年間實(shí)現(xiàn)投產(chǎn)的情況逐一調(diào)查（包括對(duì)30多家新投建銅箔廠(chǎng)家的問(wèn)卷調(diào)查，并以此反饋意見(jiàn)為準(zhǔn)）所得到的。
 

從表3中給出的國(guó)內(nèi)2022年間將實(shí)現(xiàn)新建電解銅箔投產(chǎn)情況，我們可得到以下結(jié)論：

（1）國(guó)內(nèi)有29家企業(yè)在2020～2021年間進(jìn)行電解銅箔項(xiàng)目投建（或擴(kuò)建）的工程中，有90%以上廠(chǎng)家為2021年新開(kāi)工建設(shè)項(xiàng)目。29家企業(yè)中僅有一家為臺(tái)資企業(yè)（江蘇長(zhǎng)春化工）。另外，臺(tái)資南亞惠州公司也正在投擴(kuò)建中，因建設(shè)進(jìn)展的信息不明，未列入表3中。2021年新增產(chǎn)能的廠(chǎng)家數(shù)量，遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于近十年的任何一年。

（2）表3統(tǒng)計(jì)結(jié)果表明：在2022年，將實(shí)現(xiàn)新增年產(chǎn)能約38.2萬(wàn)噸。新增年產(chǎn)能中，有28.15萬(wàn)噸鋰電池銅箔的產(chǎn)能，占2022年新增總產(chǎn)能的73.7%，有10.05萬(wàn)噸為電子電路銅箔的產(chǎn)能，占新增總產(chǎn)能的27.8%。

（3）許多廠(chǎng)家實(shí)現(xiàn)新增產(chǎn)能規(guī)模很大也成為2021年國(guó)內(nèi)投資投建銅箔項(xiàng)目突出特點(diǎn)之一。從2022年新增產(chǎn)能的廠(chǎng)家新增量來(lái)看，有15家企業(yè)在2022年新增電解銅箔產(chǎn)能可達(dá)到1.5萬(wàn)噸及以上。它們是：廣東超華科技股份有限公司（5萬(wàn)噸/年）、德?？萍技瘓F(tuán)甘肅德福新材料有限公司（2.9萬(wàn)噸/年）、甘肅海亮新能源材料有限公司（2.5萬(wàn)噸/年）、江西麥得豪新材料有限公司（2萬(wàn)噸/年）、華友控股集團(tuán)廣西華創(chuàng)新材材料科技有限公司（2萬(wàn)噸/年）、廣東盈華電子科技有限公司（2萬(wàn)噸/年）、廣西惠銅新材料科技有限公司（2萬(wàn)噸/年）、廣東嘉元科技股份有限公司（1.6萬(wàn)噸/年）、江西省深根銅箔科技有限公司（1.5萬(wàn)噸/年）、嘉元科技集團(tuán)廣東嘉元科技（寧德）有限公司（1.5萬(wàn)噸/年）、嘉元科技集團(tuán)山東嘉元科技股份有限公司（1.5萬(wàn)噸/年）、諾德股份集團(tuán)青海諾德新材料有限公司（1.5萬(wàn)噸/年）、江蘇銘豐電子材料科技有限公司（1.5萬(wàn)噸/年）、南京龍?chǎng)坞娮涌萍加邢薰荆?.5萬(wàn)噸/年）、長(zhǎng)春化工（江蘇）有限公司（1.5萬(wàn)噸/年）。

（4）從2022年新增產(chǎn)能的廠(chǎng)家居多的地區(qū)來(lái)看，主要以廣西、廣東、甘肅、江西地區(qū)新增產(chǎn)能廠(chǎng)家多、新增產(chǎn)能量大。其中，廣西（3家，新增9萬(wàn)噸/年）；甘肅（3家，新增6.4萬(wàn)噸/年）；廣東（3家，新增4.8萬(wàn)噸/年）；江西（3家，新增4.2萬(wàn)噸/年）。這四個(gè)地區(qū)的12家銅箔廠(chǎng)家在2022年新增24.4萬(wàn)噸/年，約占新增產(chǎn)能總量的63.9%。

（5）國(guó)內(nèi)電解銅箔產(chǎn)能規(guī)模前幾名的銅箔企業(yè)，由于在近兩年及未來(lái)兩、三年投建的力度存在差異，在2021、2022年間，他們的產(chǎn)能規(guī)模排名將發(fā)生變化。例如，德?？萍技瘓F(tuán)（含子公司：九江德?？萍脊煞萦邢薰?、九江德富新能源有限公司、甘肅德福新材料有限公司）在2021年新增年產(chǎn)能3.7萬(wàn)噸，2022年又將新增年產(chǎn)能2.9萬(wàn)噸，至2022年底將達(dá)到10.1萬(wàn)噸/年，成為2022年間國(guó)內(nèi)產(chǎn)能規(guī)模超大型銅箔企業(yè)之一，到2023年產(chǎn)能將再增5萬(wàn)噸/年。

4、 2021年～2022年的新增年產(chǎn)能綜合統(tǒng)計(jì)

本次調(diào)查新統(tǒng)計(jì)的2021年、2022年國(guó)內(nèi)電解銅箔新增年產(chǎn)能的綜合統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，見(jiàn)表4所示。

從表4得知：2021年國(guó)內(nèi)電解銅箔實(shí)現(xiàn)新增年產(chǎn)能約11.6萬(wàn)噸，總年產(chǎn)能達(dá)到了72.12萬(wàn)噸。其中有新增8.7萬(wàn)噸鋰電池銅箔的產(chǎn)能；新增2.9萬(wàn)噸的電子電路銅箔產(chǎn)能，這樣兩大類(lèi)電解銅箔產(chǎn)能的比例，由2020年的62.5：37.5（電子電路銅箔：鋰電池銅箔），改變?yōu)?6.2：43.8。兩大類(lèi)電解銅箔產(chǎn)能中，鋰電池銅箔產(chǎn)能占比2021年同比增加了6.3個(gè)百分點(diǎn)。
 

預(yù)測(cè)的2022年國(guó)內(nèi)電解銅箔新增年產(chǎn)能量將出現(xiàn)的很大增幅，新增年產(chǎn)能量年增長(zhǎng)率為53.0%。預(yù)測(cè)由于有28.15萬(wàn)噸/年的鋰電池銅箔產(chǎn)能新增，造成國(guó)內(nèi)兩大類(lèi)電解銅箔產(chǎn)能的比例，變成為45.8：54.2（電子電路銅箔：鋰電池銅箔），從而出現(xiàn)了鋰電池銅箔年產(chǎn)能首次反超電子電路銅箔的變化。